Consulting - Training - Coaching
Gestion de Patrimoine
Compétences
Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine, nous formons les conseillers en gestion de patrimoine et agents immobiliers sur les secteurs suivants : Finance, Placements, Assurances et Immobilier. A ce titre, nous pouvons fournir des attestations de suivi de formation nécessaires pour valider des compétences auprès des différents organismes de contrôle de ces métiers.
Nos attestations de formation valident les heures annuelles réglementaires dans les domaines de l'immobilier ou dans le cadre de la DDA (Directive sur la Distribution d'Assurances).
Principe de notre travail
Sur la base d'heures de formation dispensées en présentiel, les principes de notre travail consistent à reprendre les bases du métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine en modélisant et en schématisant l'approche globale indispensable pour aborder les besoins des clients.
Ensuite, chaque pilier du métier est alors traité plus en détails: finance, assurance, immobilier tout en ouvrant ces concepts vers l'international. Chaque principe s'appuie sur de nombreux cas concrets qui sont étudiés de manière interactive.
Les différents modules de formation permettent ainsi à des Conseillers même aguerris de développer régulièrement leurs connaissances et compétences dans le cadre de la formation continue des professionnels.
Confiance
Vous avez besoin de services professionnels pour vos formations en Gestion de Patrimoine qui répondent individuellement à vos besoins ?
Comme le confirme de manière unanime nos enquêtes de satisfaction, suivez l'exemple de l'ensemble de nos partenaires qui nous font confiance.
Nos modules de formation ont été visés et validés par l'ensemble des Organismes et Associations Professionnelles du secteur (ANACOFI, CNCGP, CNCIF, etc...)
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